Cd 1 
İhtarname
Söz & Müzik: Cem Karaca
Bir Öğretmene Ağıt 
Söz & Müzik: Cem Karaca
Kazak Abdal
Söz & Müzik: Anonim
Asrı Gurbet
Söz: Cem Karaca     Müzik: Cahit Berkay
Asgaros Deresi
Söz & Müzik: Anonim
Kara Yılan
Söz: Anonim     Müzik: Cem Karaca
Kara Üzüm
Söz: Anonim     Müzik: Cem Karaca
Emmoğlu
Söz & Müzik: Anonim
Parka
Söz & Müzik: Cem Karaca
Beni Siz Delirttiniz
Söz & Müzik: Cem Karaca
Demedim Mi
Söz: Pir Sultan Abdal     Müzik: Anonim
Zeyno
Söz & Müzik: Cem Karaca
Erenler
Söz: Yahya Kemal Beyatlı     Müzik: S. Ulvi Ergüner
Hasan Kalesi
Söz: Dadaloğlu     Müzik: Seyhan Karabay
Üzüm Kaldı

Cd 2 

Nem Kaldı
Söz & Müzik: Aşık Mahzuni Şerif
Adilos Bebe
Söz: Ahmet Arif     Müzik: Sadık Gürbüz
Oy Bana Bana
Söz & Müzik: Aşık Mahzuni Şerif
Neredesin
Söz & Müzik: Aziz Şimşek
Oy Gülüm Oy
Söz & Müzik: Ünal Büyükgönenç
İhtiyar Oldum
Söz & Müzik: Aşık Mahzuni Şerif
Kerem Gibi
Söz: Nazım Hikmet     Müzik: Cem Karaca
Kara Sevda
Söz: Cem Karaca     Müzik: Seyhan Karabay
Unutamadığım
Söz: Ahmet Arif     Müzik: Cem Karaca
Yiğitler
Söz & Müzik: Aşık Mahzuni Şerif
Çökertme
Söz & Müzik: Anonim
12.Mutlaka Yavrum - 2

Cd 3

Hasret
Bence Artık Sende Herkes Gibisin
Alamanya
Barış Dikeni
Alamanya Berbadı
Peynir Gemisi
Yağma Sofrası
Kız Çocuğu
Bu Biçim
Ayrılık
Çanakkale İçinde
Cemalim
Sakın Reddetme