Cd 1 
İhtarname
Söz Ve Müzik: Cem Karaca 
Bir Öğretmene Ağıt
Söz Ve Müzik: Cem Karaca
Kazak Abdal
Söz Ve Müzik: Geleksel
Asri Gurbet
Söz: Cem Karaca Müzik : Cahit Berkay 
Asgaros Deresi
Söz Ve Müzik: Geleneksel
Kara Yılan
Söz: Geleneksel Müzik : Cem Karaca 
Kara Üzüm
Söz: Geleneksel Müzik : Cem Karaca
Emmoğlu
Söz Ve Müzik: Geleneksel
Parka
Söz Ve Müzik : Cem Karaca 
Beni Siz Delirtiniz
Söz Ve Müzik : Cem Karaca
Demedim Mi
Söz: Pir Sultan Abdal Müzik : Geleneksel
Zeyno
Söz Ve Müzik : Cem Karaca 
Erenler
Söz: Yahya Kemal Beyatlı  Müzik :S.Ulvi Erguner 
Hasan Kalesi
Söz: Dadaloğlu Müzik: Seyhan Karabay 
Üzüm Kaldı
Cd 2
Tamirci Çırağı ( Dervişan )
Söz & Müzik: Cem Karaca
Kavga 
Söz & Müzik: Cem Karaca
Mutlaka Yavrum
Söz & Müzik: Cem Karaca
Namus Belası (Moğollar)
Söz & Müzik: Cem Karaca
Gel Efendim Gel ( Gel Gel ) ( Moğollar )
Söz & Müzik: Cem Karaca
Kerem Gibi 
Söz : Nazım Hikmet Ran  Müzik : Cem Karaca 
Nem Kaldı 
Söz Ve Müzik : Aşık Mahsuni Şerif 
İhtiyar Oldum 
Söz Ve Müzik : Aşık Mahsuni Şerif
Çökertme 
Söz Ve Müzik : Geleneksel 
Yiğitler 
Söz Ve Müzik : Aşık Mahsuni Şerif
Bağımda Üzüm Kaldı 
Söz Ve Müzik : Geleneksel