A1 – Fidayda beste ve güfte: Anonim düzenleme: Zafer Dilek orkestra: Zafer Dilek Orkestrası A2 – Tokat Sarması beste ve güfte: Anonim düzenleme: Zafer Dilek orkestra: Zafer Dilek Orkestrası A3 – Karacaoğlan beste ve güfte: Anonim düzenleme: Cahit Oben orkestra: Ahit ve Cahit Oben Orkestrası A4 – Havada Bulut Yok beste ve güfte: Anonim düzenleme: Onno Tunç orkestra: Dün Bugün Yarın A5 - Katibim beste ve güfte: Anonim İstanbul Şarkısı düzenleme: Esin Engin orkestra: Esin Engin Orkestrası A6 - Bana Ellerini Ver beste ve güfte: Özdemir Erdoğan düzenleme: Esin Engin orkestra: Esin Engin Orkestrası B1 - Uzun İnce Bir Yoldayım beste ve güfte: Aşık Veysel Şatıroğlu düzenleme: Özdemir Erdoğan orkestra: Özdemir Erdoğan Orkestrası B2 - Panayır Günü beste: Melih Kibar düzenleme: Timur Selçuk orkestra: Timur Selçuk Orkestrası B3 - Gülnihal beste ve güfte: Hammamizade İsmail Dede Efendi düzenleme: Önder Bali orkestra: Önder Bali Orkestrası B4 - Avuçlarımda Hala Sıcaklığın Var beste ve güfte: Yusuf Nalkesen düzenleme: Zafer Dilek orkestra: Zafer Dilek Orkestrası B5 - Yekte (Geleneksel) beste ve güfte: Anonim düzenleme: Feridun Enginer orkestra: Yonca Stüdyo Orkestrası B6 - Denizaltı Rüzgarları beste ve düzenleme: Okay Temiz bağlama: Arif Sağ orkestra: Okay Temiz Orkestrası