A
01- MEYHANECİ (ORHAN GENCEBAY) 
Söz-Müzik: ORHAN GENCEBAY
02- ÇOK ÜZGÜNSÜN ARKADAŞ (MÜSLÜM GÜRSES) 
Söz Müzik: CAVİT DERİNGÖL
03- BANA ÖYLE BAKMA (ORHAN GENCEBAY) 
Söz-Müzik: ORHAN GENCEBAY
04- ÖYLE GİTMEK VARMI?  (MÜSLÜM GÜRSES)
Söz-Müzik?
05- YAPRAK DÖKÜMÜ (MÜSLÜM GÜRSES) 
Söz Müzik MUSTAFA SAYAN 

B
01- SELMA (ORHAN GENCEBAY) 
Söz Müzik: ORHAN GENCEBAY
02- NE FAYDA (MÜSLÜM GÜRSES) 
Söz: ALİ AVAZ Müzik: MUSTAFA SAYAN
03- DERTLERİMİ SENDEN ALDIM (ORHAN GENCEBAY) 
Söz Müzik: ORHAN GENCEBAY
04- EFKARLIYIM (MÜSLÜM GÜRSES) 
Söz: ŞAKİR ASKAN MÜZİK: K. TAŞÇEŞME
05- KISMETİM KAPANMIŞ (MÜSLÜM GÜRSES) 
Söz: YUSUF AKPINAR MÜZİK: NACİ ERAY