A1 - Fadile (Bir Kız Gördüm Karalı)
derleyen: Abdullah Balak
A2 - Kara Çadır Düzdedir 
kaynak kişi: Ökkeş Eşkin / derleyen: Muzaffer Sarısözen
A3 - Ceylan (Felek Aldın Elimden Ceylanımı) (U.H.)
derleyen: İbrahim Tatlıses
A4 - Seherde Uyanasan 
derleyen: Abdullah Balak
A5 - Ayağına Giymiş Kara Yemeni 
kaynak kişi: Ahmet Cemil Cankat / derleyen: Muzaffer Sarısözen
A6 - Daracık Sokakta Yare Kavuştum 
kaynak kişi: Mahmut Güzelgöz / derleyen: Mehmet Özbek

B1 - Kara Çadırın Kızı 
kaynak kişi: Lütfi Emiroğlu / derleyen: Mehmet Özbek
B2 - Kahveyi Kaynatırlar 
derleyen: İbrahim Tatlıses
B3 - Garip Bir Kuştu Gönlüm 
kaynak kişi: Bakır Yurtsever / derleyen: Muzaffer Sarısözen
B4 - Yazı Yazdım (U.H.)
derleyen: İbrahim Tatlıses
B5 - Lo Lo (Başındaki Puşu mudur)
derleyen: İbrahim Tatlıses