Prolog Tableau I – Ordu Ordu Taksimi Asiye Nin Gurbeti Gayrı Dayanamam Boztepe’nin Başında Tableau II – Yayla Kara Koyun Horlatması Doyulurmu, Doyulurmu (Neşet Ertaş) Tableau III – Trabzon Ismail’in Sinan’la Atışması Sürmene’de Kar Acısu Horonu Tableau Iv – Erzurum Aşık Eminoglu Hicivi In Memory Of Vahide Aşkale Tanzara Tableau V – Kars Aşık Günay Yildiz Ve Aşık 99 Beautiful Names Epilog