A1 -­ Yolcu
söz ve müzik: Arif Sağ
A2 ­- Avuntu / Ötme Bülbül
söz ve müzik: Ali Osman Erbaşı & Aşık Veysel
A3 ­- Felek Bile Ağladı
söz: Ali Tekintüre / müzik: Ali Osman Erbaşı
A4­ - Gönül Dağı
söz ve müzik: Neşet Ertaş
A5 -­ Eyvah
söz ve müzik: Anonim

B1 ­- Kara Tren
söz ve müzik: Kenan Erel
B2 -­ Oy Tabib
söz ve müzik: Aşık Mahsuni Şerif
B3 - Bırakmaz
söz ve müzik: Devran Baba
B4 - Şen Değil Gönlüm
söz ve müzik: Mücrimi
B5 - İşte Ahvalimiz
söz ve müzik: Naci Eray

müzik yönetim: Ali Osman Erbaşı

NOT: Felek Bile Ağladı şarkısını Ali Tekintüre Yavuz Taner'in ölümü üzerine yazmıştır.