A BÖLÜMÜ 1- Gaip Arabesk (intro)" Müzik: Ender Akay 2- Şarkıların Büyücüsü / Özcan Deniz Söz: Sunay Özgür & Ahmet Hamdi Tanpınar -- Müzik: Sunay Özgür 3- Ya Evde Yoksan / Haluk Bilginer & Özcan Deniz& Cem Özer & Ruhi Sarı & Ragıp Savaş Söz: Cemal Safi -- Müzik: Orhan Gencebay 4- Kara Sevda / Özlem Tekin Söz-Müzik: Fuat Saka 5- Sabır / Ciguli Söz-Müzik: Göksel 6- Beni Affet / Özcan Deniz & Ragıp Savaş Söz: İbrahim Sadri -- Müzik: Sunay Özgür 7- Sensiz Olmaz / Müslüm Gürses Söz-Müzik: Bülent Ortaçgil 8- Maskeli Balo / Ata Demirer Söz: Murathan Mungan -- Müzik: Manos Loizos 9- Gaip Yol / Burcu Güneş Söz-Müzik: Eren Kazım Akay 10- İtirazım Yok / Ata Demirer Söz: Ata Demirer -- Müzik: Rıfat Şanlıel 11- Gaip Arabesk (rast) Müzik: Ender Akay B BÖLÜMÜ 1- Ahirim Sensin / Özcan Deniz Söz-Müzik: Neşet Ertaş 2- Çizdim / Ata Demirer Söz: Saim Çakar -- Müzik: Ayaz Kaplı 3- Törki Törki / Bulutsuzluk Özlemi Söz-Müzik: Dizzy Man's Band 4- Tavla / Ata Demirer Söz-Müzik: Fergan Mirkelam & İskender Paydaş 5- Yalnızım Dostlarım / Ragıp Savaş & Janset Söz: Tahir Paker -- Müzik: Burhan Bayar 6- Aynı Cemin Bülbülüyüm / Işın Karaca Söz: Pir Sultan Abdal -- Müzik: Aşık Yaşar Tan 7- İnleyen Nağmeler / Erol Büyükburç Söz-Müzik: Zeynettin Maraş 8- Gaip Arabesk Müzik: Ender Akay