A1 - Kahveyi Kaynatırlar derleyen: İbrahim Tatlıses A2 - Kara Çadırın Kızı kaynak kişi: Lütfi Emiroğlu / derleyen: Mehmet Özbek A3 - Garip Bir Kuştu Gönlüm kaynak kişi: Bakır Yurtsever / derleyen: Muzaffer Sarısözen A4 - Yazı Yazdım (U.H.) derleyen: İbrahim Tatlıses A5 - Lo Lo (Başındaki Puşu mudur) derleyen: İbrahim Tatlıses A6 - Ayrılık Kolay Değil söz ve müzik: Suat Sayın B1 - Sabuha söz ve müzik: Ekrem Arman B2 - Fadile (Bir Kız Gördüm Karalı) derleyen: Abdullah Balak B3 - Kara Çadır Düzdedir kaynak kişi: Ökkeş Eşkin / derleyen: Muzaffer Sarısözen B4 - Ceylan (Felek Aldın Elimden Ceylanımı) (U.H.) derleyen: İbrahim Tatlıses B5 - Seherde Uyanasan derleyen: Abdullah Balak B6 - Ayağına Giymiş Kara Yemeni kaynak kişi: Ahmet Cemil Cankat / derleyen: Muzaffer Sarısözen B7 - Daracık Sokakta Yare Kavuştum kaynak kişi: Mahmut Güzelgöz / derleyen: Mehmet Özbek