A1 - Tatlıdır Tatlı 
söz: Ülkü Aker / müzik: Norayr Demirci
A2 - Bırakma Beni 
söz ve müzik: Metin Şentürk
A3 - Kabahat Seni Sevende
söz ve müzik: Orhan Gencebay
A4 - Yaylalar 
kaynak kişi: Ali Atıcı / derleyen: Muharrem Akkuş 
A5 - Olur mu Dersin 
söz: Ülkü Aker / aranje: Norayr Demirci
A6 - Esmerim
kaynak kişi: Celal Güzelses / derleyen: İzzet Altınmeşe
A7 - Düşmanlarım Çatlasın
söz: Ülkü Aker / müzik: Norayr Demirci

B1 - Fesuphan Allah 
söz ve müzik: Erkin Koray
B2 - Zalimin Zulmü
söz ve müzik: Suat Sayın
B3 - Falcı
söz ve müzik: Hakkı Bulut
B4 - At Kadehi Elinden 
söz: Hasan Özcan Balın / müzik: Teoman Alpay
B5 - İkimiz Bir Fidanız 
söz ve müzik: Hakkı Bulut
B6 - Reyhan 
söz ve müzik: Azerbaycan Türküsü

aranjeler ve müzik yönetim: Norayr Demirci