A1 - Bu Şehirde Yaşanmaz
söz ve müzik: Orhan Akdeniz
A2 - Çekemez Oldum
söz ve müzik: Uğur Bayar
A3 - Kara Bulut
söz: Ramazan Gökalp Arkın / müzik: Sadettin Kaynak
A4 - Misafir Oyunu
söz ve müzik: Uğur Bayar
A5 - Bakma Öyle Derin Derin
söz ve müzik: Müslüm Gürses
A6 - Neyleyim Böyle Yari
derleyen: Ahmet Gazi Ayhan 

B1 - Sev Yeter
söz ve müzik: Uğur Bayar
B2 - Acımasız Dünya
söz ve müzik: Yılmaz Tatlıses
B3 - Usandım Gecelerden
söz: Tahir Paker / müzik: Uğur Bayar
B4 - Mehtaplı Geceler
söz ve müzik: Sevim Şengül
B5 - Damla
söz ve müzik: Orhan Akdeniz 

müzik yönetim: Orhan Akdeniz